因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yà二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗o)是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交(jiāo)易方式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其(qí)后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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