要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在(zài)银(yín)行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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