近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节(jié)假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数据，公司(sī)一(yī)季度整体入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完(wán)成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假期民航(háng)将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输(shū)行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅游(yó一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlu)出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要(yào)节(jié)假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生产效率(lǜ)的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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