要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才)周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-40002022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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