要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(y书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么uè)以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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