要闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副(fù)总(zǒng)理刘国(guó)中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农(nóng)业科研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细了解农业科(kē)技(jì)研发和成果(guǒ)推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键。要遵(zūn)循农(nóng)业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北京成功举办系统会管干(gàn)部学习(xí)贯彻党(dǎng)的(de)二十大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作(zuò)风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济(jì)增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力(lì)的(de)时刻，而大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上限调整新规(guī)即将落(luò)地。12日(rì)，多(duō)家银(yín)行提前公(gōng)告了关于自(zì)5月15日(rì)起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利(lì)率多调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披(pī)露要(yào)求先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露(lù)指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全(quán)透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结(jié)推广可复(fù)制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人(rén)体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的(de)超级数(shù)字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)给予(yǔ)免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板改革(gé)先行先试(shì)的示(shì)范(fàn)引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)后(hòu)，证监会将进一(yī)步(bù)完善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)稳健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券(quàn)A档(dàng)券商名额(é)的减少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周(zhōu)多来(lái)低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当(dāng)日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据(jù)报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚变发(fā)电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀(shǔ)道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业(yè)务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退(tuì)役动(dòng)力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水库(kù)生态(tài)治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投(tóu)资(zī)合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 3003先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案44：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河(hé)北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据(jù)

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