兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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