兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGP大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃T概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure 大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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