截止午间收盘，沪(hù)指跌0.69％，报3346.9点(diǎn)，深(shēn)成指跌0.5％，报11701.85点，创业板指跌(diē)0.97％，报2392.4点，科(kē)创(chuàng)50指(zhǐ)数(shù)涨2.08％，报1157.96点(diǎn)。沪深两市(shì)合计成交额6866.34亿元，北向(xiàng)资金(jīn)实际净买入27.17亿元。两市蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头16股(gǔ)涨停(tíng)（含ST股(gǔ)），21股(gǔ)跌停。

　　行(xíng)业表现方面，游戏(xì)、通信设备、文(wén)化传媒(méi)、互联网服务(wù)、半导体等涨幅靠前，旅游酒店(diàn)、能源(yuán)金属、电池、小(xiǎo)金(jīn)属、光伏(fú)设备等板块跌幅靠前；题材(cái)方面(miàn)，CPO、数(蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头shù)字(zì)阅读、算(suàn)力、6G等纷纷活跃(yuè)。

　　热点板块(kuài)

　　算力概(gài)念震荡上(shàng)行，首都在(zài)线领涨，寒武纪总市值升破(pò)千(qiān)亿关口，紫(zǐ)光股(gǔ)份、龙芯(xīn)中科、海光信息等跟随走高(gāo)；

　　算力(lì)相关的CPO概念(niàn)热度不减，华(huá)工科技涨停，联特科技涨超(chāo)15％，剑桥(qiáo)科(kē)技、天孚(fú)通信、必(bì)创科技等涨超(chāo)5％；

　　算力相关(guān)的(de)PCB概(gài)念走强，沪电股份(fèn)涨停，深南电路、生益电子(zi)、中京电子等跟涨；

　　文化传媒板块(kuài)再走强，中(zhōng)国科传、中原传媒(méi)、时局中国、中国出版(bǎn)涨(zhǎng)停；

　　家(jiā)电板块升温，春(chūn)兰股份涨停，格力电器(qì)股(gǔ)价再(zài)创年内新高，惠(huì)而浦、长虹美菱大(dà)涨超5％；

　　旅游酒店板块近全(quán)线飘绿，曲江文旅(lǚ)触及跌停，在线旅游、三特索道、岭(lǐng)南控股等(děng)跌幅居前(qián)；

　　房地产板块持续低(dī)迷，新华联连续两日(rì)跌停，嘉凯城、ST泰禾也(yě)双双跌停；

　　焦点个股

　　一季度(dù)净利润同比增(zēng)长197.68％，铁(tiě)科轨道涨(zhǎng)停(tíng)；

　　一季(jì)度归母净利(lì)同比增(zēng)长92.47％，长虹华意涨停；

　　一季度净利润同(tóng)比增长34.25％，芯瑞达涨(zhǎng)停；

　　一(yī)季度净利润同(tóng)比增(zēng)长355％，蓝色光标一度涨停(tíng)；

　　工业(yè)富联涨超8％，公司(sī)称(chēng)与(yǔ)现有客户合(hé)作均正(zhèng)常开展(zhǎn)，丢失订(dìng)单传闻不实；

　　一(yī)季(jì)度净利润同比下(xià)降49％，上峰(fēng)水泥跌(diē)超6％；

　　机构观点

　　国(guó)海证券指(zhǐ)出，市(shì)场的分化仍(réng)在继续，跷跷板效(xiào)应(yīng)明显。周三AI主线卷(juǎn)土重来，但近期(qī)活跃(yuè)的家居、大金融板块(kuài)则(zé)遭遇明显回(huí)调，低位的新(xīn)能源赛道也延续弱(ruò)势整理，个股(gǔ)依旧是跌(diē)多涨少。因此对于(yú)当前(qián)盘(pán)面(miàn)仍先(xiān)以震荡的结构性行情(qíng)看(kàn)待为宜，耐(nài)心等待热点(diǎn)轮动择(zé)机低吸。

　　中信建投分析(xī)称，在当前(qián)政策持续加码叠加万(wàn)亿成交量(liàng)持续配合(hé)的情形下，短期(qī)市场休(xiū)整空(kōng)间(jiān)有(yǒu)限(xiàn)，后市有望持续上攻。题(tí)材(cái)结构(gòu)上，人(rén)工智能、消(xiāo)费(fèi)、新能源等新旧题材有望轮番表现，但波动加剧，操作难度加大。但出(chū)于风险平(píng)衡角(jiǎo)度(dù)，前(qián)期(qī)调整已有空间并且业绩确定性较强叠加政策支持的板块性(xìng)价比更优。中期来看，维持A股震荡攀升的(de)判断。

　　东(dōng)北(běi)证券(quàn)建议，配置上适度均衡些而(ér)非单纯押注AI。方(fāng)向上，AI内部分化、关注相对(duì)低位的部分(fēn)硬(yìng)核科技等个(gè)股，光电共封(fēng)装CPO、算(suàn)力(lì)等的表现体(tǐ)现了偏向(xiàng)硬核(hé)科(kē)技的逻辑(jí)；贵(guì)稀金属、低(dī)估(gū)值的部(bù)分中(zhōng)字头(tóu)个股等并且关注杭州亚运(yùn)会、卫星互联网等(děng)主题(tí)；茅指数和宁(níng)组(zǔ)合(hé)尚在左侧阶段(duàn)，其中(zhōng)备(bèi)受(shòu)市(shì)场(chǎng)关注(zhù)的锂(lǐ)矿大跌与锂电池股价反弹值得关(guān)注。

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