财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保(bǎo)、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的(de)加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用(yò四月的小说集，四月的小说好看吗ng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力四月的小说集，四月的小说好看吗、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关注。

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