中共中央政治局上月末召(zhào)开(kāi)会议，提出加(jiā)快推进充电桩等设施(shī)建设。国(guó)常(cháng)会近日强(qiáng)调(diào)，要(yào)聚焦制约新能(néng)源(yuán)汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适度超前建设充电基(jī)础设(shè)施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日(rì)发布数据显示(shì)，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月(yuè)增加(jiā)6.7万(wàn)台(tái)，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成(chéng)员单位总计上报(bào)公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心部件制造(zào)商、20KW汽(qì)车充电(diàn)模块试生产的英可瑞最近(jìn)三个交易日股(gǔ)价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者通合科技4月(yuè)25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累(lèi)计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价(jià)走势周线图

　　中(zhōng)信建投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流水(shuǐ)冷技术带动充电(diàn)模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件(jiàn)价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建(jiàn)设加(jiā)速及大功(gōng)率趋(qū)势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预(yù)计直流(liú)桩在充电桩建设(shè)中(zhōng)的(de)占比以及(jí)单桩充(chōng)电(diàn)功率将进一步提升，进而提升充电模块(kuài)的(de)需求量(liàng)。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看，目前(qián)充电模块单W价格已趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据(jù)了解(jiě)，充(chōng)电(diàn)模块是直流充电桩最核心的部件，直接影响充(chōng)电效(xiào)率和充(chōng)电安(ān)全(quán)，被业内誉为(wèi)直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健(jiàn)聪等(děng)人在2月13日的(de)研报中(zhōng)指出，在直流充电桩所(suǒ)需元器(qì)件(jiàn)构成中，充电模(mó)块成本(běn)占比最高，约达(dá)50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国(guó)充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业(yè)链来看，上(shàng)游(yóu)是生产设备零部件，充(chōng)电(diàn)模块(kuài)应用于(yú)直流充电设备；中游(yóu)是(shì)充电桩及其(qí)他充电(diàn)设备生产商，包(bāo)括直流充(chōng)电设备生产商和交流充电设(shè)备生产商；下游是运营服(fú)务商及终端(duān)客户(hù)，包括换电站、充电站(zhàn)、新能(néng)源汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴(wú)证券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日研报中表(biǎo)示，由(yóu)于充电模块的(de)生产技(jì)术要求较高(gāo)且具备通(tōng)信要求，目前主要(yào)以具备(bèi)一定(dìng)技术积(jī)累的充电模块供应商（英(yīng)飞源(yuán)、华为(wèi)、中兴(xīng)等电力电源或通讯电源(yuán)企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格(gé)逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网(wǎng)络平台化(huà)的发展趋势(shì)，充电桩厂(chǎng)商逐步进入(rù)充电(diàn)模块(kuài)生产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气等(děng)）。目前充电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全(quán)统计，在充电模(mó)块(kuài)领(lǐng)域(yù)有所布(bù)局(jú)的A股上市(shì)公司(sī)包括通(tōng)合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和(hé)麦格(gé)米(mǐ)特等，具体如(rú)下(xià)：

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