兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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