值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的(de)进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人流来(lái)自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较(jiào)充(chōng)分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明显不足(zú)，本次(cì)境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速(sù)有(yǒu)关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直(zhí)接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构(gòu)成(chéng)出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并(bìng)未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)的(de)企业所面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸(mào)企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸(mào)企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳(nà)入(rù)的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的(de)产成品也(yě)主(zhǔ)要(yào)是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中国(guó)出口份额(é)影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研(yán)系(xì)列之三：广交会(huì)下的出(chū)口(kǒu)群像》

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