要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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