财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值(zhí)得关注。

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　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持(chí)续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集蜗牛是不是昆虫类中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业(yè)能(néng)起到将(jiāng)本(běn)增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注(zhù)。

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