在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争相(xiāng)推出(chū)的大(dà)模(mó)型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算力狂(kuáng)热的需(xū)求。本周已有报道指出(chū)英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显看增(zēng)，紧急(jí)向台积电追(zhuī)加预订先(xiān)进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价(jià)格自然也是水(shuǐ)涨船高。据(jù)集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格(gé)累压在玻璃窗边c，在窗户边c计涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货(huò)周期(qī)也被拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基(jī)本都需要三个月或更长。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面压在玻璃窗边c，在窗户边c前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文(wén)章指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格(gé)限制内部使用这些先进(jìn)芯片(piàn)，以将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似(shì)的事情在微软内(nèi)部也早已(yǐ)发生(shēng)。3月(yuè)已有外媒(méi)报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源(yuán)采取“配额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司(sī)内部其他(tā)AI工具开(kāi)发团(tuán)队的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实(shí)际上从去年6月起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反映到市(shì)场则有(yǒu)一(yī)定(dìng)的(de)滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火这一(yī)时间点，更(gèng)放大了这(zhè)一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的关联性(xìng)，且交货(huò)周期也受(shòu)到了连(lián)带的影响，导致(zhì)市(shì)场上出(chū)现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英(yīng)伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬就已(yǐ)炒到了超(chāo)过(guò)4万美(měi)元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技(jì)巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要(yào)持续(xù)取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增(zēng)量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前(qián)主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以(yǐ)目前英伟达(dá)用于推理端计算的(de)A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是基础(chǔ)算力(lì)，大概需(xū)要384-3000块左右(yòu)的A100才能(néng)基本(běn)满足(zú)要求(qiú)，如果价格持续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵(guì)，要追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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