近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

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　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平(píng)均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航(háng)局数(shù)据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一(yī)同(tóng)期(qī)也(yě)增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客(kè)座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。