“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工(gōng)部(bù)数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收(shōu)益率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加(jiā)，预(yù)计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯(sī)工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗(àn)示(shì)12月(yuè)放缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季(jì)报公布(bù)次(cì)日(rì)以(yǐ)来最大涨幅，报(bào)4池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低(dī)谷，但(dàn)未(wèi)能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在美元和美债收益(yì)率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而(ér)言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在(zài)韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美(měi)国非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好于市场(chǎng)预期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业(yè)主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地(dì)产市场(chǎng)的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三个月就业(yè)人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就(jiù)业报(bào)告也显示出就业市场边(biān)际(jì)降温的更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的(de)增加(jiā)，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失业率水平(píng)基(jī)本(běn)是60年代以来的(de)最池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊低水平，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于(yú)市场预(yù)期(qī)，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美(měi)联(lián)储(chǔ)进一步加息的(de)必要(yào)性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储(chǔ)6月(yuè)利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注后续公(gōng)布(bù)的5月(yuè)美国通(tōng)胀数据，当前(qián)的就业市场状(zhuàng)态(tài)可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力较大时(shí)继续(xù)加(jiā)息(xī)。美(měi)联储利率(lǜ)会议(yì)落(luò)地(dì)前(qián)，市场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预计美元指数在(zài)105附近(jìn)偏强(qiáng)运(yùn)行，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向上行(xíng)，预(yù)计(jì)国际金(jīn)价(jià)在1950美(měi)元(yuán)/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克(kè)+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一(yī)是(shì)额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的(de)消息意味着更(gèng)多的不确定(dìng)性(xìng)，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团的(de)市场份额，这也让分析师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济(jì)前景(jǐng)的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动(dòng)都(dōu)未能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙(shā)特能源大臣威胁要进一(yī)步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末不可能减产，布(bù)伦特(tè)油价可能会(huì)在(zài)年(nián)底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分(fēn)析公司(sī)OANDA的(de)高级市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩克+会(huì)议之前做(zuò)空(kōng)原油(yóu)，交(jiāo)易(yì)员永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他(tā)们(men)写道(dào)：“各国石油部(bù)长们决心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定(dìng)突(tū)然(rán)崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲(chōng)突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联(lián)合新闻发布会(huì)上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员。泽(zé)连斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想(xiǎng)，而是(shì)因为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听(tīng)到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为(wèi)北约成员国(guó)之前(qián)需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把(bǎ)这(zhè)些(xiē)保障都写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获(huò)得(dé)安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国(guó)《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北(běi)约(yuē)各国(guó)领导人明确表示，除(chú)非(fēi)向(xiàng)基辅提供加入北约的路(lù)线(xiàn)图，否则(zé)他(tā)将(jiāng)不会(huì)出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做好了(le)加入北约的准(zhǔn)备，基辅正(zhèng)在等待北(běi)约(yuē)接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰(lán)近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持反对(duì)意(yì)见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝尔(ěr)伯克(kè)当(dāng)地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北(běi)约外(wài)长会期(qī)间表示，德国不认为北约应该在近(jìn)期(qī)内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成员国，而(ér)只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下(xià)，大宗商品市(shì)场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务(wù)上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过(guò)债务(wù)上(shàng)限法(fǎ)案，暂(zàn)时(shí)取消了(le)政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了可(kě)能出现的美国有史以来首(shǒu)次违约(yuē)，使得市场(chǎng)避(bì)险情绪消(xiāo)退。同时在美联储本(běn)月(yuè)会议(yì)或暂(zàn)停加息的预期推动下(xià)，美(měi)元指数回落至(zhì)一周(zhōu)低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了(le)市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期货价(jià)格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力(lì)合约站(zhàn)上12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数(shù)关(guān)口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内天胶(jiāo)市场利好支撑(chēng)疲(pí)软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热闹(nào)，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于平(píng)静(jìng)。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月(yuè)上行，下半月回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析(xī)系统监测(cè)显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提(tí)振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市(shì)场供多需少，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上(shàng)行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠(dié)加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一(yī)季交(jiāo)割品(pǐn)博弈(yì)仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息息相关(guān)。他指出，国(guó)储(chǔ)收储(chǔ)的(de)政(zhèng)治(zhì)、战略(lüè)意义大于经(jīng)济意义，橡(xiàng)胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国(guó)计民(mín)生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给(gěi)率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是(shì)供不(bù)应求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量来(lái)说非常小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国(guó)全(quán)年的(de)消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这(zhè)个(gè)角度来说，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的(de)对象是交割品的话，性质就(jiù)不(bù)同了。因为目(mù)前全年国产全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在(zài)20万(wàn)—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储的量其实(shí)占到(dào)相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大(dà)的(de)一(yī)个比(bǐ)例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据(jù)交(jiāo)割品的供求判断影响，再(zài)结合历史上收(shōu)储的(de)影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事(shì)件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难(nán)言(yán)乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下游需求并未有(yǒu)趋势(shì)性改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化分(fēn)析师(shī)胡华钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经全(quán)面开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由于目(mù)前天然(rán)橡胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极(jí)性不高(gāo)，加(jiā)工厂利(lì)润也偏低，工(gōng)厂加工积极性(xìng)也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常(cháng)，产量逐渐增(zēng)加。目前云南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正常(cháng)。泰(tài)国东北部(bù)产区(qū)逐步(bù)上量，南(nán)部产出仍在低位，本周(zhōu)以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大(dà)面(miàn)积开(kāi)割(gē)，原料数(shù)量逐步增加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均(jūn)值以下(xià)的概率较(jiào)高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预(yù)计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端(duān)来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析师(shī)曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸(mào)订(dìng)单充足(zú)，加之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因(yīn)内销出(chū)货压力加大，为控(kòng)制成(chéng)品库存(cún)压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎认为，目前天然(rán)橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局(jú)中(zhōng)，尤其是(shì)下(xià)游(yóu)需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场(chǎng)主体预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前市(shì)场(chǎng)对今年的(de)预(yù)期(qī)过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国内实际需(xū)求(qiú)并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今年国(guó)内汽车市(shì)场相(xiāng)对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消息(xī)较(jiào)多，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地区天然橡胶现(xiàn)货库存(cún)持续攀(pān)升，有些人认为是国内(nèi)需(xū)求不行(xíng)，但是其实是(shì)进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏(hóng)观面(miàn)主导胶价(jià)走势，一(yī)方面(miàn)中国经济复苏(sū)进程、人民(mín)币汇率波动(dòng)；另一(yī)方面美联储加息进程(chéng)，以及美国(guó)银行危机和(hé)美债上(shàng)限问(wèn)题等(děng)。看向下半(bàn)年(nián)，他认为天然橡(xiàng)胶基本面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预计比上半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因(yīn)素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是(shì)主导后市胶价走势(shì)的(de)主要因素，随(suí)着(zhe)各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏(pi池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊ān)慢(màn)，预计干(gàn)胶的(de)数(shù)量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没有天气影响的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要在需求(qiú)端(duān)。从下半年来(lái)看(kàn)，外需受海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复(fù)苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后(hòu)市场从交(jiāo)易预期开始转向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因(yīn)此持续承压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激(jī)有效的(de)去(qù)库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素(sù)，一旦天气出现异常状况，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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