兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(s10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米hēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Cape10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米x指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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