新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续(xù)航里(lǐ)程(chéng)和(hé)补能(néng)问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代(dài)1000公里(lǐ)的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续(xù)航里程的焦(jiāo)虑。但随之而(ér)来的(de)是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步(bù)即可解决的续(xù)航里程问题不同的是，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂(zàn)时只有两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长的充电(diàn)，换电无疑是(shì)一(yī)种好(hǎo)方法。只不(bù)过，支持(chí)换电的(de)汽(qì)车品牌并(bìng)不多，又或者说换电仍(réng)不算是主流的补能方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是，大多数(shù)新能源汽车车(chē)主(zhǔ)依(yī)然会选择充(chōng)电补能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足(zú)需求的充电(diàn)桩数量(liàng)，无(wú)法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电(diàn)电费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元。假设电价(jià)不发(fā)生巨大变化(huà)，到(dào)2025年市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出(chū)现，但依(yī)然无法否认(rèn)这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价(jià)格(gé)换空间”的(de)内(nèi)卷阶段，也(yě)吸(xī)引着无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在(zài)进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第(dì)一股”——能链(liàn)智电在(zài)纳(nà)斯达(dá)克上市。作(zuò)为重塑充电(diàn)服(fú)务(wù)产业链的龙头企业(yè)，能链智(zhì)电在(zài)大力(lì)拓展充电(diàn)应用(yòng)场景之余(yú)，迅速(sù)对行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布(bù)2022年(nián)第(dì)四季度及全年未经审(shěn)计(jì)财(cái)务(wù)报(bào)告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人(rén)民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据(jù)，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃(rán)油车保有量将达(dá)峰，而(ér)电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车(chē)。这(zhè)意味(wèi)着，身处充电服(fú)务(wù)行业的能链(liàn)智电将会迎来广阔的(de)发(fā)展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样(yàng)吸引(yǐn)了资(zī)本市场的高度关注。全球(qiú)资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能(néng)源车主的充电服(fú)务(wù)痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这(zhè)为(wèi)能链(liàn)智(zhì)电提供了(le)“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主们(men)的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输(shū)部等八部门(mén)发布《关于(yú)组织开展公共领域车辆(liàng)全面电动(dòng)化(huà)先(xiān)行区试点工(gōng)作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成(chéng)适度超(chāo)前的(de)充换电(diàn)基础笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花(chǔ)设施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共领(lǐng)域新能车（标(biāo)准车）比(bǐ)例力(lì)争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低于(yú)小(xiǎo)型停车(chē)位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充(chōng)电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常(cháng)用来(lái)衡(héng)量(liàng)是(shì)否满足新能源汽车的充电(diàn)需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公(gōng)共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国(guó)新增(zēng)6.6万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计上(shàng)报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进(jìn)行(xíng)预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按(àn)平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观(guān)点认(rèn)为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新能源汽(qì)车市场健康快(kuài)速发展的(de)重(zhòng)要基(jī)础设施建(jiàn)设之一，未来将加速完(wán)成向高(gāo)功率快充的(de)方向技术(shù)升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能(néng)源汽车渗透(tòu)率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中(zhōng)国(guó)公共充(chōng)电桩投资建设(shè)规模的同比增长率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建设规(guī)模将达到(dào)187.6亿元。但随着(zhe)中国(guó)新能源汽车(chē)市场不断(duàn)超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预(yù)测，假设2025年(nián)车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大(dà)的(de)推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出(chū)现爆发式(shì)增长，产量和销量(liàng)分(fēn)别(bié)为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车(chē)占全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽(qì)车(chē)市场则(zé)更(gèng)为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年销量(liàng)有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数(shù)量持(chí)续上(shàng)升，对应的(de)是补能(néng)需求的持续扩(kuò)大，所(suǒ)需要的充电桩数量更(gèng)是庞大(dà)，充(chōng)电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量(liàng)约(yuē)为6万座，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽车技术(shù)进(jìn)步(bù)的重要发展方向(xiàng)。天风(fēng)证券研(yán)报指出，除了在自家停车位(wèi)等可以长(zhǎng)时间停放(fàng)的场景下，在短时(shí)停靠的公共场(chǎng)景电动车均有快速补能(néng)的(de)需求，更高比例的快充桩满足(zú)消费(fèi)者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计积极推动快(kuài)充技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术(shù)是当前(qián)车企实(shí)现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设(shè)备行(xíng)业的技(jì)术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程(chéng)度较高(gāo)，目前国(guó)内(nèi)充电桩设备(bèi)生产领域的相关公司数量超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多，使得大(dà)量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行(xíng)业笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的(de)城投、国投、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持(chí)有方，如(rú)酒店(diàn)集团、民(mín)宿企业等都会(huì)积(jī)极参与到充(chōng)电市场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经(jīng)呈现(xiàn)出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会(huì)超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进(jìn)一步削弱新能(néng)源汽车车(chē)主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需(xū)要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指(zhǐ)出，从(cóng)行(xíng)业发(fā)展角(jiǎo)度看，公共充电基础设施(shī)网(wǎng)络(luò)建设呈结(jié)构(gòu)性供给不足；不同充电(diàn)运营商充电网络间形成信息(xī)孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率低、盈(yíng)利模式单一(yī)；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的(de)运(yùn)营(yíng)商(shāng)需要标准(zhǔn)统(tǒng)一的行业规范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金公(gōng)司(sī)研报(bào)曾(céng)点明充电运营商供应格局(jú)分散的原因。“我(wǒ)们(men)认为，根本原因(yīn)在(zài)于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力(lì)和土地资(zī)源，建(jiàn)桩主力由此前的运(yùn)营商(shāng)转变为地方(fāng)国(guó)企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的第(dì)三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代表的二(èr)线及新(xīn)增运营商迅(xùn)速获得市(shì)场份(fèn)额。展(zhǎn)望未(wèi)来，我们(men)认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土地资源(yuán)的(de)地(dì)方国(guó)企(qǐ)、小工商业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势亦(yì)体现在城乡供(gōng)应格(gé)局的巨(jù)大差异。中(zhōng)国汽车流通协会有形(xíng)汽车(chē)市场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目前更多(duō)停留在口头阶段(duàn)，事(shì)实(shí)上(shàng)做的远远不够，应当给予高度(dù)重视，同样充电(diàn)市场应先一步布(bù)局。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车(chē)与充电桩已落(luò)入了“先有鸡(jī)还是(shì)先有蛋”的困局(jú)。值得(dé)注意的是(shì)，随着各大新能(néng)源汽车(chē)品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三四(sì)线城市，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率的进一步(bù)提(tí)高，充电桩分散化所带来的(de)问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务(wù)整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包模(mó)式(shì)的企(qǐ)业将会在(zài)这场赛跑中(zhōng)占据领先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务(wù)全包模式是充电(diàn)服务商针(zhēn)对无业内经验、但掌握土地(dì)资(zī)金资源(yuán)、急需进行充电(diàn)桩(zhuāng)建设的目(mù)标群(qún)体(tǐ)提出(chū)的一站式(shì)解决(jué)方案，目标(biāo)客(kè)户(hù)包含地方国企、地方(fāng)小工(gōng)商业业主(zhǔ)及(jí)目的地小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服务商凭借业内积累(lèi)经验和资(zī)源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建站及后(hòu)续运营(yíng)运(yùn)维的(de)三(sān)位一体综(zōng)合服务，分别获(huò)得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销(xiāo)售(shòu)收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电(diàn)服务全包模式(shì)有效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的问题(tí)，同时可对接充电桩制造(zào)商(shāng)和需要充(chōng)电服务的新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)，从而(ér)改善整个产业链(liàn)的(de)盈利状(zhuàng)况和(hé)消费体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多(duō)，第三方充电服(fú)务商能链智(zhì)电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电(diàn)与国(guó)内领先的储能系统集成商与统服务商海(hǎi)博思创(chuàng)成(chéng)立合资公司(sī)——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布(bù)局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，有(yǒu)效解决充电基础设施(shī)电力增容扩容、快(kuài)速安全充电(diàn)、电池健康(kāng)检测等问题(tí)，为新能源汽车(chē)车主带(dài)来智能(néng)、高效、安全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电站，实际上便是(shì)储能电(diàn)站(zhàn)叠加智能检查及车主服(fú)务(wù)。储能电站的(de)原理类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网或光(guāng)伏装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储存，在(zài)高峰用电时释放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还可(kě)以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可利用电量进行盈利(lì)。这样一来，既(jì)可以保(bǎo)障电力(lì)系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来(lái)源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的(de)充电站建设(shè)外(wài)，能链(liàn)智电还与住(zhù)宿(sù)产业互(hù)联网平台订(dìng)单来了(le)成立合资公司(sī)——智(zhì)电来了。随(suí)着(zhe)2023年(nián)经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多(duō)多的自驾游更是成为(wèi)民众出(chū)行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民宿(sù)为(wèi)核(hé)心(xīn)场景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保(bǎo)养维修等在内(nèi)的(de)一(yī)站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一(yī)键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等(děng)便捷服务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就近充(chōng)电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智(zhì)电还推(tuī)出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的(de)全自动充电服务。只不过，通过充电(diàn)机(jī)器人进(jìn)行自动补能的解决(jué)方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比起(qǐ)这种需要结合新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电(diàn)服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行(xíng)业(yè)做(zuò)法与(yǔ)新兴技(jì)术手段相结合，不(bù)仅推动行(xíng)业新生(shēng)态建设，助力(lì)交通能源绿色发展，同时也实现自(zì)身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收(shōu)入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净收(shōu)入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解，由于能(néng)链(liàn)智电的(de)服务模(mó)式(shì)较好(hǎo)地满足(zú)车主(zhǔ)需求，2022年订(dìng)单量达到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度(dù)，同比增(zēng)长116％。当前(qián)，能链智电已(yǐ)连接服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源(yuán)市场，能(néng)链智电(diàn)业务发(fā)展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希(xī)望依托(tuō)独一(yī)无二(èr)的(de)商业模式和(hé)行业卡位，抓住能源变革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴(bàn)共(gòng)同推动交通碳(tàn)减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电(diàn)已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方(fāng)面，能(néng)链(liàn)智电预计在2023年(nián)中期(qī)推出虚拟(nǐ)电厂平(píng)台，帮助充电站参(cān)与电力交易(yì)市场，并为更广泛的(de)电网提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持服(fú)务，助(zhù)力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速发展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续(xù)航里程和(hé)补能问题仍将是(shì)一段(duàn)时间内新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随着(zhe)第三方充电服(fú)务商对充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业(yè)进(jìn)行(xíng)整合以及新(xīn)应用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电问题亦将(jiāng)逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服(fú)务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市(shì)场份额的胜(shèng)负手。

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