兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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