与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年(nián)对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大(dà)变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去(qù)两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单(dān)情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发(fā)达国家对中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出(chū)口(kǒu)订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度(dù)观(guān)察中国当下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映出(chū)口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签(qiān)订的(de)老订单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)反映的是(shì)更长期(qī)的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为(wèi)中国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相(xiāng)当旺(wàng)盛(shèng)，但(dàn)相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交(jiāo)流(liú)比较(jiào)充分(fēn)时，境内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足(zú)，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次(cì)广交会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感受存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临(lín)的出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在订单略增(zēng)的(de)情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯(chún)的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存(cún)在贸易摩(mó)擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实(彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方shí)行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共体共同对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产(chǎn)成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳(láo)动(dòng)密(mì)集型产品(pǐn)的(de)订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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