兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大(俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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