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　　克里米亚突(tū)发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在(zài)地和(hé)民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司(sī)主要原材料成本(běn)低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士(shì)表(biǎo)示，道(dào)道(dào)全(quán)业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售(shòu)终(zhōng)端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业(yè)的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年(nián)一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节广东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货(huò)到厂的(de)时间(jiān)影响，道(dào)道全(quán)的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表达(dá)正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的(de)信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势(shì)等(děng)因(yīn)素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不确(què)定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了(le)从未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与基本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在(zài)节奏(zòu)上(shàng)超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加(jiā)拿大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处(chù)于(yú)累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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