近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客(kè)房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个(gè)长假(jiǎ)。数(shù)据显示(shì)，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局(jú)当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关(guān)板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续(xù)票(piào)价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范(fàn)围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场(chǎng)景高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密(mì)集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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