要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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