兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìn外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏g)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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