近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票(piào)、机(jī)票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营数(shù)据，公(gōng)司一(yī)季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平(píng)均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航(háng)局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望(wàng)将超过(guò)疫(yì)情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续(xù)兑(duì)现(xiàn)，行业有望(wàng)重(zhòng)获(huò)市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同(tóng)时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译)望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替(tì)代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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