近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的(de)平均(jūn)实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复(fù)至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗当时(shí)预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售(shòu)数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节(jié)前(qián)结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放(fàn新联会是事业编制吗新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗 加入新联会很厉害吗g)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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