兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好中国欠别国钱吗时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　中国欠别国钱吗p>

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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