近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国(guó)内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境(jìng)机(jī)票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申万社会(huì)服务(wù)行业(yè)一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同科长相当于什么级别？档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救援(y科长相当于什么级别？uán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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