要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)东莞属于几线城市时居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn东莞属于几线城市)大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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