要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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