兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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