兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句alt="沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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