要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新是推进(jìn)农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不(bù)可少又(yòu)容(róng)易被忽略的一(yī)环(huán)，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持(chí)续巩固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从(cóng)严治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大(dà)规(guī)模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继(jì)续(xù)实施积极的财政政策和稳健的(de)货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业(yè)、投资(zī)、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应。充(chōng)分发(fā)挥消费对(duì)经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情况来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明(míng)和可(kě)预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复(fù)制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全(quán)面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地(dì)下(xià)的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等(děng)与城(chéng)市功能和(hé)民众生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级(jí)数字版本，也是(shì)为了(le)城市治理的(de)新思路和新方向，各(gè)大(dà)科(kē)技巨(jù)头的智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进(jìn)处副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技(jì)产业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配(pèi)置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易(yì)和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务(wù)实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一步(bù)完(wán)善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质(zhì)量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项目(mù)的各个环(huán)xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情绪升温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的(de)两年期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货(huò)均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个(gè)月，期(qī)间(jiān)主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一(yī)价格(gé)不(bù)仅高于当日国产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也(yě)高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在(zài)商(shāng)定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股(gǔ)股东(dōng)进行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材(cái)料制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获(huò)准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署工(gōng)业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司(sī) 开展退(tuì)役动力电池梯(tī)次利(lì)用业(yè)务

　　高(gāo)能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目投资合(hé)作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床(chuáng)试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权(quán)的(de)交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期(qī)中期票据

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