关注国(guó)际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段(duàn)视频(pín)显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材料(liào)的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者(zhě)关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和(hé)廊坊(fāng)的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常性损益，排除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对在场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易(yì)的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并(bìng)资(zī)产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一(yī)季度(dù)报(bào)，公司实现营业(yè)收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得(dé)越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释(shì)放，风味发酵乳是不是酸奶海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延续(xù)回落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地(dì)。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利(lì)率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕风味发酵乳是不是酸奶榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应(yīng)出(chū)现(xiàn)了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是(shì)粕(pò)均显(xiǎn)著跌破风味发酵乳是不是酸奶此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包(bāo)装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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