昨夜(yè)，据路透(tòu)社最新报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美(měi)国(guó)总统拜(bài)登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可(kě)自(zì)由支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是(shì)一份包含几个关键数(shù)字的精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自(zì)由支配开支的(de)最高限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支配支出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这(zhè)一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的六个(gè)月来首次(cì)面对(duì)面会议不太可能采取新(xīn)的措施(shī)。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油价(jià)上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目前的(de)价格反映了市场对全球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济(jì)形势的评估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数(shù)据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效(xiào)联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下(xià)来两(liǎng)次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定(dìng)会加息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约(yuē)显示消化了约14个基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万(wàn)亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达(dá)市(shì)值(zhí)曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特(tè)尔的市值(zhí)。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上(shàng)最大单(dān)日市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二财季(jì)营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业(yè)布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达(dá)生(shēng)产(chǎn)极(jí)度(dù)复杂(zá)的(de)人工智能(néng)80寸电视尺寸长宽多少计(jì)算任务(wù)所需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂(zàn)反弹(dàn)后(hòu)于近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大(dà)有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记者(zhě)采访时表示(shì)，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的(de)避(bì)险观望情(qíng)绪(xù)较为明显；而(ér)从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下来继续(xù)加(jiā)息的可(kě)能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数(shù)走强对于大(dà)宗商品(pǐn)价(jià)格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月份(fèn)公布的社融和(hé)固定资产投资等经(jīng)济数据略低(dī)于市场(chǎng)，市场担心经(jīng)济复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导致与国内经济状况关联(lián)性(xìng)较(jiào)强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑(chēng)弱(ruò)化(huà)。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目(mù)前(qián)铁水产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强(qiáng)的减产动(dòng)力(lì)。在行业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期以(yǐ)及(jí)原料成本持续下(xià)移导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市(shì)场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下游(yóu)需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初(chū)以(yǐ)来市场对下(xià)游需求的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢(gāng)厂产(chǎn)量(liàng)增幅(fú)较大。而(ér)在市(shì)场供(gōng)需阶段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也(yě)进一(yī)步压(yā)低了钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度表观(guān)消费量均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场(chǎng)面临的问题(tí)来(lái)看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表(biǎo)现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但(dàn)国内市场利空在价(jià)格中(zhōng)已有体现，从后期(qī)市场表(biǎo)现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口一(yī)旦转差，则(zé)板材供应压(yā)力会明显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要(yào)的(de)政策(cè)时点可能在7月的(de)半年(nián)度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价(jià)格(gé)底部的确立(lì)需(xū)要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显，负(fù)反馈还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需要(yào)具备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的(de)预期。不(bù)过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易(yì)跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续80寸电视尺寸长宽多少，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的(de)是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回归2020年(nián)疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于行业供需(xū)加快(kuài)调整，且(qiě)目(mù)前(qián)距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近年(nián)同期偏低(dī)、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面和市场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加(jiā)快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及(jí)国内外(wài)价差有利(lì)于钢材出口再上(shàng)台阶等(děng)因(yīn)素，未来2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以(yǐ)恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链(liàn)库(kù)存整体(tǐ)较低(dī)，因此(cǐ)在后(hòu)续(xù)进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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