近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客房产生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一(yī)季度(dù)民(mín)航运输共完(wán)成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店(di10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米àn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核(hé)酸检测，航(háng)空(kōng)公司不(bù)再(zài)查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在(zài)推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等(děng)元素(sù)转换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会凸显。

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