要闻(wén)速递

　　1、国资委主任：国资(zī)央企(qǐ)要加大(dà)和国内(nèi)外(wài)各(gè)种所有制企业的合作力度 大力推进关键核(hé)心技(jì)术攻关主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别ng>

　　国务院国资委党委书记、主(zhǔ)任张玉卓(zhuó)5月13日到驻沪中(zhōng)央企(qǐ)业调研，强化企(qǐ)业科(kē)技创新主体(tǐ)地位，瞄(miáo)准(zhǔn)全球行(xíng)业竞争前(qián)沿(yán)，加大和国内(nèi)外各种所(suǒ)有(yǒu)制企业的合作(zuò)力度，大力推进关键核心技(jì)术攻关(guān)，勇攀科技高峰(fēng)，抢占未来发展(zhǎn)制(zhì)高(gāo)点。国资委(wěi)将进一步强化顶(dǐng)层设计(jì)，优(yōu)化考核、投融(róng)资、选用人、模式创新(xīn)等政策措施，打(dǎ)好组合拳，指导推动中央企业大力发(fā)展战略性新(xīn)兴产业，加快布局(jú)价值(zhí)创造(zào)的新领(lǐng)域(yù)新(xīn)赛(sài)道，打(dǎ)造创新引(yǐn)领的现代产业集群。评：科技战场，央企和国(guó)企是主力(lì)军(jūn)。一个是拥有(yǒu)资金优(yōu)势，舍(shě)得大手笔投入，一(yī)个(gè)是能够保持研(yán)发(fā)方向的持续和(hé)稳(wěn)定，不(bù)会轻易(yì)的砍掉项目。

　　2、“中特估”又爆(bào)了 年内首只比(bǐ)例配售基金来了

　　仅发售(shòu)短(duǎn)短7个交易(yì)日，5月13日，华泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告称，该(gāi)基金(jīn)累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份额总额超过(guò)20亿份(fèn)发行上限，基金管(guǎn)理人将启动比(bǐ)例(lì)配售。事实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今(jīn)年以来(lái)，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入(rù)超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。评：ETF发了以后肯(kěn)定(dìng)要进场(chǎng)做(zuò)配置，按照流程看也就这一两周能走完了。后续要关注(zhù)好(hǎo)ETF的份额变(biàn)化(huà)，可(kě)以用来观察(chá)中特估(gū)的增量资金状态。

　　3、银行理财(cái)拐点(diǎn)已来 单月回(huí)升(shēng)近1.2万亿

　　银行理财规模下降(jiàng)的拐点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)到来，自去(qù)年(nián)11月“赎回(huí)潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首(shǒu)次实现止跌回升。汇总六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共(gòng)12家理财公(gōng)司（仅以子(zi)公(gōng)司管理口径计）的(de)4月(yuè)末存续(xù)理财(cái)规(guī)模(mó)显示：12家公(gōng)司合计规(guī)模超(chāo)17.2万亿元，管理规模单月(yuè)回升(shēng)近1.2万亿元，上述公司在4月份全数实现净流入。评：这个银行(xíng)理财的数(shù)据与4月份住户存款减(jiǎn)少(shǎo)的数据几乎相当，之前因为债基风险流出的资金(jīn)已经(jīng)回到了市场之中。

　　4、中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过 市场重回业绩驱动

　　周末，中信证券最新研报表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复(fù)是渐(jiàn)进和(hé)渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心，主题交易是过高的(de)经(jīng)济预期下(xià)修(xiū)过(guò)程中的阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降低了市(shì)场(chǎng)定价(jià)的有效(xiào)性，但(dàn)也提高(gāo)了业(yè)绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板块。评：中(zhōng)信这个观点有一定的(de)道(dào)理，因为最(zuì)近A股的成交量明显下来了，同时市场(chǎng)氛围(wéi)变差，短(duǎn)线博弈的难(nán)度增加，之(zhī)前(qián)的(de)中特估和(hé)数字经济等大主题都(dōu)有冷却的迹象(xiàng)。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝(pù)美欧计划采(cǎi)取联合行动，在(zài)出口管制等领域针对中国

　　据环(huán)球网报(bào)道，路透(tòu)社13日援引一份声明(míng)草案透露，美国与欧盟将在本(běn)月的一(yī)场会议上承诺采(cǎi)取联合行动，在多个(gè)领域针对(duì)中国(guó)，并协调双方对半导(dǎo)体和(hé)其他商品的(de)出口管(guǎn)制。有关美(měi)欧(ōu)被(bèi)曝老调(diào)重弹对华“下手”的相关(guān)内容和说法，中方(fāng)已(yǐ)逐一明(míng)确表态(tài)。评(píng)：国产替代(dài)概念(niàn)本身有着深刻的时代逻辑，在加上时不(bù)时的消息刺激，弹性还(hái)是(shì)十分不(bù)错的(de)。

　　6、美(měi)财长耶(yé)伦：两党在债务(wù)谈判中取得进展

　　据报(bào)道，美国财政部长耶伦5月(yuè)13日表示，拜登政府和国会共和党人就(jiù)联邦(bāng)支出和提高债务上限的谈判(pàn)正(zhèng)在取得进(jìn)展，并补充说她相信谈判可能会(huì)达成一致(zhì)。“我充满希望。我认(rèn)为谈判(pàn)非常有(yǒu)效。我听说他们已经在(zài)一些(xiē)领(lǐng)域达成一致，”耶伦说。美国财长耶伦还(hái)表示将(jiāng)在两周内向(xiàng)国会更新违(wéi)约X日期（X Date）。评：美国(guó)的(de)债(zhài)务问题快被共和党(dǎng)和民主党玩坏了，经(jīng)济问题当成政治筹码，虽然最(zuì)后出现违(wéi)约的(de)概率是(shì)很小，但(dàn)是这种狼(láng)来了的故(gù)事，最终会让自己的信用遭受重(zhòng)挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的(de)混合现实头盔将打破常规

　　据报道，知(zhī)情人士(shì)透露，苹果公司未来几周有望推出其历(lì)史(shǐ)上(shàng)最具(jù)实(shí)验性(xìng)且打破常规(guī)的(de)产(chǎn)品：一(yī)款外观像是一副(fù)滑雪护目(mù)镜并配有(yǒu)电池的混合现实头盔。预计最(zuì)早要到秋天才能向大多数用户进行(xíng)交付。该设备(bèi)的(de)售(shòu)价预(yù)计会高达3000美(měi)元左右(yòu)，是(shì)Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的三倍。即使在这个售价水平(píng)，苹(píng)果在扩大生(shēng)产之际(jì)的(de)硬件利润空间也很小。评(píng)：自苹果(guǒ)手(shǒu)机(jī)问世后，苹果一(yī)直缺(quē)乏(fá)具有代(dài)表性的科技大单(dān)品，如果混合现实头盔(kuī)的(de)成功，将会给美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日(rì)，国家统计局(jú)将(jiāng)公布4月工业增加值、固(gù)定资产投(tóu)资(zī)、社(shè)会消(xiāo)费品零(líng)售总(zǒng)额等(děng)经济数据。 评(píng)：华创证券预计(jì)4月工业(yè)增速(sù)或在(zài)9.0％左右(yòu)。去年工(gōng)业生产极低基(jī)数或(huò)支撑同(tóng)比读数显著上冲，但高频数(shù)据显示，4月工业品生(shēng)产实际放缓(hu主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别ǎn)，局部因下(xià)游需求不(bù)及(jí)预期而减产，工业增(zēng)速环比(bǐ)季调表现或难超季节性。投(tóu)资方面，固(gù)定资产投资增(zēng)速或在(zài)5.6％。社零方面，4月社(shè)零(líng)增速或(huò)在19.0％。

　　一(yī)周外盘

　　美(měi)股上周科技股表现亮(liàng)眼，消费板块有(yǒu)所回调。全周道(dào)指下跌1.1％，标普500指数下跌(diē)0.29％，二者均为连续(xù)第二周(zhōu)下跌。纳指(zhǐ)全(quán)周上涨0.4％，为(wèi)连续(xù)第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英(yīng)特尔周跌超(chāo)6％。

　　市场策略