导读：本周沪(hù)指(zhǐ)冲击前高3424点未(wèi)果收(shōu)出四连(lián)阴，本周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超(chāo)1％，周四(sì)开(kāi)始，场(chǎng)内资(zī)金观望情(qíng)绪显著(zhù)放大，两市(shì)成(chéng)交(jiāo)额(é)目前已连续两(liǎng)日不足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个(gè)行(xíng)业周涨幅为(wèi)正，公(gōng)用事业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向(xiàng)依(yī)旧牛(niú)股(gǔ)不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等行业。熊股方(fāng)面，吉艾科技进(jìn)入退(tuì)市整(zhěng)理期(qī)，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市(shì)场概览

　　沪(hù)指(zhǐ)周一触(chù)及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸(mō)至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高(gāo)3424点未果收(shōu)出四连阴；全周维度(dù)来看(kàn)，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指(zhǐ)数跌(diē)约2％，科(kē)创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维(wéi)度(dù)来看，深成指(zhǐ)、上证50指数(shù)也(yě)回吐(tǔ)年(nián)内全部涨幅(fú)。

　　截(jié)至本(běn)周三收盘，A股已(yǐ)连续24个交易日成交额(é)超(chāo)过(guò)1万亿元。不过周(zhōu)四(sì)开始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪显著放大，两市成交额(é)目前已连续两日不足(zú)9000亿元。本周A股(gǔ)两市日均成交额达10245.41亿元，与前一周的(de)11214.47亿元有所回落(luò)。值得关注的是，周二沪市全天成交金(jīn)额超(chāo)越深市（当天中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券成交额(é)超(chāo)过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为正，汽(qì)车行业周初领跑，但(dàn)随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前(qián)两(liǎng)位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力(lì)设(shè)备行业(yè)涨幅也超过1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行(xíng)业(yè)小幅(fú)上涨(zhǎng)；建筑装饰、传(chuán)媒(méi)两大行业跌近(jìn)6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块(kuài)领跑，其(qí)中电力(lì)行业表现较为出色，2023年以来随(suí)着长协兑现率(lǜ)的提升，以及成本端(duān)进口煤价同(tóng)比回落、现(xiàn)货煤价中枢回落，各大电(diàn)力公司业绩有望(wàng)实现明显(xiǎn)的改(gǎi)善。

　　若从二级(jí)行业来看，教育板块(kuài)本周再度(dù)迎来AI主题行情(qíng)，表(biǎo)现出色(sè)。消息面(miàn)上，科大讯飞星火认知(zhī)大模型，验(yàn)证AI+教育(yù)场景落(luò)地(dì)，AI+教(jiào)育应用场(chǎng)景主要(yào)有以下(xià)方向：AI相关培训、教育个性化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向(xiàng)依旧(jiù)牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒、教育(yù)等(děng)行业，荣信文化(huà)、中视传媒(méi)、国新文化(huà)、读客文化分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股(gǔ)国光电器也大涨28.74％；中船(chuán)汉光(guāng)、中纺标在本周中字头的热度下(xià)分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流(liú)体概念再度升温，宝明科技上(shàng)涨(zhǎng)32.46％；一带一路(lù)概念股上海港湾(wān)上涨34.29％；半导体板块个股联动科(kē)技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不(bù)含ST股及上市天数小(xiǎo)于(yú)30天的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科技进入退市整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本(běn)周(zhōu)二(èr)复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成为第(dì)一(yī)熊股(gǔ)；中央商(shāng)场周初连续(xù)三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结(jié)状态(tài)；前期的存储芯片热(rè)股佰维(wéi)存储本周五连(lián)跌，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近(jìn)20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备注(zhù)：不(bù)含(hán)ST股及(jí)上市天(tiān)数小于30天的股票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿市值公(gōng)司，总数较前一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业(yè)、天合光能因股价下跌而(ér)跌出本榜单，另外(wài)宁(níng)德时代因(yīn)股价上(shàng)涨而重返“万亿市(shì)值俱乐(lè)部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增(zēng)减金额来看，近两周的千(qiān)亿市值公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元(yuán)居首，比亚迪(dí)市值(zhí)涨(zhǎng)至291.99亿元次(cì)之(zhī)，长江电力、中(zhōng)国神华(huá)、片仔癀、中国(guó)海油市值增长均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银行、科大(dà)讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千亿(yì)市值公司市(shì)值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行本周(zhōu)市值蒸发近(jìn)476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿(kuàng)业、海光信(xìn)息、中芯(xīn)国际均(jūn)蒸发超过400亿元，中国石化、中国中免、中国中铁市(shì)值跌去(qù)了超过250亿元，中国交(jiāo)建(jiàn)、顺丰控股等本(běn)周蒸发市值金额(é)在(zài)千亿榜单中靠前。

千亿市(shì)值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅(fú)来看（即周涨幅），前五名分别为宁德(dé)时代(dài)、比亚(yà)迪、长江电(diàn)力、中国(guó)神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别(bié)为海光(guāng)信息、紫金(jīn)矿业、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至(zhì)当前，千亿市值榜单中总市(shì)值(zhí)TOP5为(wèi)：中国平(píng)安（9372.28亿(yì)元）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿(yì)元(yuán)）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新(xīn)股的(de)上市交易，从首日收盘涨(zhǎng)幅表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，北交所(suǒ)巨能(néng)股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上(shàng)涨(zhǎng)47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯(sī)特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随后的交易中均未遭遇破发，不过(guò)海达尔在周五的交易中(zhōng)一度跌至发行价，险些破发；另外，经纬股份、中芯(xīn)集(jí)成上市首(shǒu)日不同程度上涨，但均在(zài)首日盘(pán)中或随后(hòu)的交易(yì)中出(chū)现破发(fā)的情(qíng)况，而友车科技上市即遭破发(fā)，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)

　　本周主力(lì)资金累计净卖出净(jìng)额(é)为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来(lái)看，仅少数(shù)行业5日主(zhǔ)力净流入为(wèi)正，其中(zhōng)汽车整(zhěng)车净流入(rù)14.79亿(yì)元(yuán)，电池(chí)、风电设备分(fēn)别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿(yì)元，农(nóng)药兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服务(wù)5日主力净流出136.49亿(yì)元，文(wén)化传媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏(xì)、工程(chéng)建设净流(liú)出超90亿元(yuán)，半(bàn)导体净流出88.94亿元(yuán)，软件开发(fā)净流(liú)出超70亿(yì)元，证(zhèng)券、计算机设备、光伏设备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制造、贵金(jīn)属等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主(zhǔ)力净(jìng)流出金额达到16.14亿(yì)元，比(bǐ)亚(yà)迪、中文在线、四川长虹等(děng)个股净流出规模居(jū)前；主力(lì)资金5日净(jìng)流出东方财富超28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出三六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净(jìng)流(liú)出中船科技、小商品城超(chāo)15亿(yì)元，紫(zǐ)金矿业、紫光国微(wēi)、中芯(xīn)国(guó)际、掌趣科(kē)技(jì)等(děng)净流(liú)出规(guī)模居前。

　　八、北向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然每日(rì)“加仓”程度(dù)不一(yī)，但目前北向资金已连(lián)续6个交易日(rì)净买入(rù)。数据显示(shì)，北向资金本周累(lèi)计成交(jiāo)6319.77亿(yì)元(yuán)，成交净(jìng)买入99.59亿元。其(qí)中，沪股通合计(jì)净买入(rù)99.67亿元，深股通(tōng)合计净卖(mài)出0.08亿元(yuán)。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上证(zhèng)指数

　　行(xíng)业增仓方面，截至5月11日(rì)的(de)近(jìn)五个交易日(rì)数(shù)据显示，证券、银行(xíng)两大(dà)金融板(bǎn)块被北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)金额(é)较(jiào)多(duō)，分别(bié)达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池、物(wù)流行(xíng)业、通信设(shè)备、汽车零部件等板块获北(běi)向资金(jīn)增持超过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行(xíng)业、汽车(chē)整车、保险分列第七至(zhì)十位，区间增(zēng)持(chí)金额均(jūn)超过了(le)7亿元。而软件(jiàn)开(kāi)发板(bǎn)块则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿(yì)元，家电行业被减(jiǎn)持(chí)了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传(chuán)媒、化(huà)学(xué)制药等位列行业净卖出额的靠(kào)前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日(rì)的近五(wǔ)个交(jiāo)易日数据(jù)显示，北向资金大比例加仓个股名单(dān)中，粤传媒、内(nèi)蒙新(xīn)华、真兰仪(yí)表位列前三，力(lì)芯微、红塔(tǎ)证券、合康新能、宏达股份(fèn)、嘉友国际(jì)、江化微等增持变(biàn)动比例靠前(qián)。

近5日北(běi)向(xiàng)资金大比例加仓个股

　　同期，北向资(zī)金大比例减仓个股名(míng)单(dān)中，竞业(yè)达、中通(tōng)客车(chē)、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴(xīng)纸业、上声电子、电声股份、正帆(fān)科技(jì)、沧州大化等变动(dòng)比(bǐ)靠前。

近5日北向资(zī)金(jīn)大比(bǐ)例减仓个股

　　如果从同期北向资金增持金额来看(kàn)，宁德时(shí)代、建(jiàn)设银行、兴业银行、北方华创(chuàng)、潍柴动力5股(gǔ)增持规模居前，而格力电器、大族激光、立讯精密(mì)、中国建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周(zhōu)已披露相关调(diào)研信息的(de)上(shàng)市公司(sī)数量达到211家(jiā)，其(qí)中9家公司获(huò)得超100家机构调研，眼科医疗器械公司爱博医(yī)疗成为机构“宠(chǒng)儿”，合计(jì)有372家机构调(diào)研了该公(gōng)司。

　　另(lìng)外，东威科技、安(ān)图(tú)生物(wù)、TCL科技等同样受(shòu)关注，均(jūn)获(huò)得近200家机构的(de)扎堆调研，德赛(sài)西威、怡合达、君(jūn)亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳(jiā)禾智能、科锐国际(jì)迎来超过100家机(jī)构(gòu)的聚焦(jiāo)。

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本(běn)周(zhōu)机(jī)构(gòu)调研(yán)的上(shàng)市公(gōng)司

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