新能(néng)源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航(háng)里程和(hé)补能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒(qí)麟(lín)电池，缓解了新能源汽(qì)车(chē)车主们(men)对续(xù)航里(lǐ)程(chéng)的焦虑。但随(suí)之而来的(de)是(shì)补能问题。和(hé)通过(guò)技术创新进步即可解决的续航(háng)里程问题不(bù)同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前的补能方式暂时只有两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是(shì)主流(liú)的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车(chē)车主(zhǔ)对换(huàn)电的电(diàn)池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车(chē)车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价格战(zhàn)、质(zhì)量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源汽车充(chōng)电(diàn)电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元(yuán)。假(jiǎ)设电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复(fù)出现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引着(zhe)无数(shù)玩家前仆后继地(dì)进场。在(zài)进场的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然(rán)展(zhǎn)现出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务(wù)第一(yī)股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上(shàng)市。作为重(zhòng)塑(sù)充电服务产(chǎn)业(yè)链(liàn)的(de)龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四(sì)季度(dù)及(jí)全年(nián)未经审(shěn)计(jì)财务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年全(quán)年总交易(yì)额(é)超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人(rén)民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持(chí)续增长，并于(yú)2036年(nián)超过传统燃(rán)油车。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎(yíng)来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸(xī)引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资(zī)管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持仓数据(jù)显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的第三方(fāng)充电网络运(yùn)营(yíng)商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份额(é)第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业(yè)发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的充(chōng)电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的(de)绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主们(men)的痛点，谁就(jiù)能成为充电服(fú)务行业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信息化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆全(quán)面电动(dòng)化先行区试点工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域(yù)新能(néng)车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例(lì)称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通(tōng)常用(yòng)来衡(héng)量是否满足(zú)新(xīn)能(néng)源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直(zhí)流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月，充电(diàn)联(lián)盟内成员单位总计上(shàng)报公共充电桩179.7万(wàn)台(tái)，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设(shè)新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安(ān)研报观点认为，充电(diàn)桩是支撑新(xīn)能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重要(yào)基础(chǔ)设施(shī)建设之(zhī)一，未(wèi)来将加速完(wán)成向高(gāo)功率(lǜ)快充的(de)方向技(jì)术升级(jí)，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透(tòu)率进(jìn)一(yī)步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒咨询(xún)2020年(nián)曾(céng)估算，未来(lái)5年内(nèi)，中国公共充电桩投资建设规模的(de)同比增(zēng)长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模(mó)将(jiāng)达(dá)到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)不(bù)断超预(yù)期(qī)发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比依然(rán)在(zài)2:1附近(jìn)、直(zhí)流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车市(shì)场的高速增长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的推(tuī)动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车渗透(tòu)率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保(bǎo)有量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源(yuán)乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书(shū)长崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为(wèi)2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程(chéng)师(shī)许海东(dōng)对新能(néng)源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其(qí)预计，2023年(nián)乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场全年销(xiāo)量(liàng)有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数(shù)量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达到(dào)179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万座。

　　机穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼(jī)构预估数据(jù)显示，预计2023年(nián)将(jiāng)新增公共充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量(liàng)约为(wèi)6万座(zuò)，公共充电(diàn)站保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新能源(yuán)汽(qì)车技术进步的(de)重要(yào)发展方向。天风(fēng)证券(quàn)研报指出，除了(le)在自家停车位等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在(zài)短时停靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有快速补能的需求，更(gèng)高(gāo)比例的快(kuài)充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从(cóng)顶(dǐng)层设(shè)计积极(jí)推动快(kuài)充技(jì)术(shù)发展，未来(lái)快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当前车企实现快充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势(shì)却拖(tuō)慢了新(xīn)能源汽(qì)车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩设备(bèi)行(xíng)业的(de)技术门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产(chǎn)品标准化程度较(jiào)高(gāo)，目(mù)前(qián)国内(nèi)充电桩设备生产领域的相关公司数量超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可(kě)以(yǐ)轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基(jī)础设施依赖土地和资(zī)本穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼(běn)，因此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城(chéng)投、国(guó)投、环(huán)投、商业地产等资产持有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都(dōu)会(huì)积(jī)极参与到充电市(shì)场中。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市场已(yǐ)经呈现出(chū)分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业(yè)市占率）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中小型(xíng)运(yùn)营商）预(yù)计(jì)占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化(huà)趋势正(zhèng)进一步(bù)削(xuē)弱新能(néng)源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车车(chē)主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指出，从行业发展角度看，公(gōng)共(gòng)充电基础设施网络建(jiàn)设呈结(jié)构性(xìng)供给不足；不同充电运(yùn)营商充电网络(luò)间(jiān)形(xíng)成信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要(yào)标准统一的行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研报(bào)曾点明充电运营商供(gōng)应格局(jú)分散(sàn)的原(yuán)因。“我们认为，根本原(yuán)因(yīn)在于运营商自(zì)建桩受(shòu)限于资金压力和土地资源(yuán)，建桩主力(lì)由此前(qián)的运营商转变为(wèi)地方(fāng)国企、小工商(shāng)业(yè)等(děng)掌(zhǎng)握土地资源的第三方(fāng)建设，由此具备当地区(qū)位优势、以蔚景(jǐng)云、深(shēn)圳(zhèn)车电网(wǎng)为代表的(de)二线及新(xīn)增运(yùn)营商迅速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源具备稀(xī)缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优质土地资(zī)源的地(dì)方国企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主力地(dì)位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现(xiàn)在城乡供应(yīng)格局的巨大(dà)差异。中国汽车流(liú)通(tōng)协(xié)会(huì)有形汽车市场分(fēn)会(huì)常务副(fù)理事长苏晖曾公(gōng)开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做的远远不够，应(yīng)当(dāng)给予高(gāo)度(dù)重视，同样(yàng)充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能(néng)源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着各大新(xīn)能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三(sān)四线城市，新能源汽(qì)车渗透率的(de)进一步提高，充电(diàn)桩分散化所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电(diàn)服务全包(bāo)模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据领(lǐng)先(xiān)优势(shì)。

　　据中金公司(sī)研报(bào)，充电服务全包(bāo)模式(shì)是充电服(fú)务(wù)商针对无业内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地资金资源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的一站(zhàn)式解(jiě)决方案，目标客(kè)户包含地方国企(qǐ)、地(dì)方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等(děng)。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和资(zī)源，向目标客(kè)户(hù)提供选址、EPC建站及(jí)后续运(yùn)营运维的三位一(yī)体综合服务(wù)，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等设备销售收(shōu)入及后续运营运(yùn)维(wéi)服(fú)务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有(yǒu)效解决充电(diàn)运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电服务的新能源汽车(chē)车(chē)主，从而改善整个产业链的盈利状况(kuàng)和消(xiāo)费体验(yàn)。能(néng)提供全包(bāo)模(mó)式的企(qǐ)业不多，第(dì)三方充电服务商能链智电正(zhèng)是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系统集(jí)成商与统服务商海博思(sī)创成(chéng)立合资公司——能链海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品(pǐn)、技术(shù)和运(yùn)营(yíng)、场景等方面的优势，布局多(duō)元化(huà)储(chǔ)能(néng)解决方案，助力“双(shuāng)碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链(liàn)海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化(huà)充电站，有效解(jiě)决充电基础(chǔ)设施电(diàn)力增容扩容、快速安(ān)全充电、电(diàn)池健康检测等问(wèn)题，为新能(néng)源汽车车主带来(lái)智能(néng)、高(gāo)效、安全的充(chōng)电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及车(chē)主服务。储(chǔ)能(néng)电站的原理类似于“充电宝”，在(zài)低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用(yòng)电时释放储存电量。与此同时(shí)，电站还可以参(cān)与市(shì)场(chǎng)交易，在空(kōng)闲时段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既可以(yǐ)保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外(wài)，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联网(wǎng)平台订单来了成立合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出(chū)行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多的(de)自驾游(yóu)更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了(le)将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保(bǎo)养维修(xiū)等在(zài)内的(de)一站式服务(wù)，并联(lián)合战略(lüè)合作伙伴快(kuài)电(diàn)，为新(xīn)能源车主提供一(yī)键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支(zhī)付等(děng)便捷服务，满足新能源(yuán)车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还(hái)推(tuī)出充电机器人，可以(yǐ)为(wèi)新(xīn)能源(yuán)汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动(dòng)充电服务。只不(bù)过，通过充电机器人进行自动(dòng)补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站依然是(shì)充电(diàn)服务商(shāng)主要攻略的(de)战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业(yè)做法与新兴技(jì)术手段相结(jié)合(hé)，不仅推(tuī)动行业新生态建设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服(fú)务(wù)模式较好地(dì)满足(zú)车主需求，2022年订(dìng)单量(liàng穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼)达(dá)到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同(tóng)比增长116％。当前(qián)，能(néng)链智电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球(qiú)最(zuì)大的新能源市场，能(néng)链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依(yī)托独一无二(èr)的商业(yè)模式(shì)和行业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能(néng)链智电已(yǐ)分(fēn)别在(zài)新加坡和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立亚(yà)太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支(zhī)持服务，助力新(xīn)能源行业(yè)建立现代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场(chǎng)高速(sù)发展，已(yǐ)成为市(shì)场共(gòng)识(shí)：续航里程(chéng)和(hé)补能问题仍将是一段时间内(nèi)新能源汽车渗透过(guò)程中的两大难。但随(suí)着第三(sān)方充电服务(wù)商对(duì)充(chōng)电服务行业进(jìn)行整(zhěng)合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在(zài)经(jīng)济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服(fú)务整合之(zhī)年，而新应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的开拓(tuò)也将(jiāng)成为充电服务(wù)商市场份(fèn)额的(de)胜负手。

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