兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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