兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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