兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yī夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字n)了(le)。

　　原因也(yě)很简夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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