近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较20第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手19年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个(gè)长假。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的(de)五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度(dù)归母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(cóng)五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消(xiāo)费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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