要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日(rì)到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进农业(yè)现代(dài)化的关键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事(shì)创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释放消(xiāo)费(fèi)潜力(lì) 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家郑业成是否已婚 郑业成是几线演员发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发(fā)文(wén)称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调(diào)控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规(guī)模(mó)市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财(cái)政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整(zhěng)新规即(jí)将落(luò)地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存款执(zhí)行(xíng)利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调(diào)幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了(le)浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临(lín)时(shí)公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步强化市(shì)场(chǎng)监管和(hé)投资(zī)者(zhě)保护(hù)机(jī)制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总结(jié)推(tuī)广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国(guó)将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风险点，编(biān)制(zhì)城市安(ān)全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全(quán)运行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是(shì)为了城市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的(de)智慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备核心(xīn)技(jì)术优势(shì)、面向(xiàng)全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了(le)，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目(mù)的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原(yuán)油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布(bù)伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中质原(yuán)油期货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持(chí)续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完(wán)成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高目(mù)标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制(zhì)品郑业成是否已婚 郑业成是几线演员建设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替(tì)尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛(luò)尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役(yì)动力(lì)电(diàn)池(chí)梯次利用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资(zī)合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电(diàn)池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临(lín)床试(shì)验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元(yuán)投建年产3万(wàn)吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违(wéi)规 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权(quán)的(de)交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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