兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗)年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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