兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎn一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币g)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币单转为保(bǎo)守。

　　一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币mg alt="沸腾(téng)！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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