财(cái)联社4月29日讯（编辑 沈超）本周为五一小长假前的最后一个交易周，北向资金未(wèi)因节日效应闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局而束手束脚，相(xiāng)反全(quán)周成交7337亿元，维持着交投(tóu)的活跃。从北向资金(jīn)主攻方向来(lái)看，本周压(yā)码的(de)新能源赛(sài)道迎来触(chù)底回升，“聪明钱”再一次完成(chéng)了(le)精确抄底(dǐ)。那么，本轮新能源(yuán)赛道的回暖是短期反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资(zī)金本(běn)周净卖(mài)出65.75亿元，为(wèi)今年以来第(dì)4次周(zhōu)净(jìng)卖出。该数据也是(shì)年内次高。投资者(zhě)对于这(zhè)一信号，不得不保持警(jǐng)惕。

　　好消息是，本周(zhōu)北上资金具(jù)体表现为先抑(yì)后扬：从周初的大(dà)幅(fú)流(liú)出，到周三之(zhī)后的缓慢流入，伴(bàn)随(suí)大盘指数(shù)的快速(sù)反(fǎn)弹，市场做多情绪也(yě)有回归迹象(xiàng)。

　　从行业净流入来看，节(jié)前最后五个交(jiāo)易日中，食品饮料被北向资金净买入最(zuì)多，达到10.8亿元，光伏(fú)设备、能源金属、物流行业(yè)紧(jǐn)随其后，均(jūn)被增持(chí)超8亿元。

　　国金证(zhèng)券(quàn)发布研(yán)究报(bào)告(gào)称，当前稳(wěn)增(zēng)长政(zhèng)策加力下，经济持(chí)续温(wēn)和(hé闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局)修复，食(shí)品饮(yǐn)料赛道(dào)诸多龙(lóng)头公司发(fā)展(zhǎn)逐(zhú)渐步入成熟期，市场(chǎng)对龙头未来增长(zhǎng)中(zhōng)枢&；估值(zhí)中枢(shū)的(de)演(yǎn)绎多有疑虑。实际上龙头的韧性能支撑其降低经(jīng)济周期的影响(xiǎng)，稳步兑现的业绩不断证明其优(yōu)越的商业范式，最(zuì)终的(de)投资机会依旧(jiù)非常(cháng)有吸(xī)引(yǐn)力。

　　另(lìng)外，光伏设备(bèi)、能源金属等(děng)受(shòu)益(yì)本(běn)周公布(bù)的新能源(yuán)高速增长数据(jù)，同样获(huò)得北上资金(jīn)逆(nì)势净买入。叠(dié)加其一季度积攒的超(chāo)跌反(fǎn)弹动能，本周(zhōu)新能(néng)源赛道上演了一出“绝地(dì)反击”，是反弹or反转？对于新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)极限反(fǎn)扑，各(gè)大机构也纷(fēn)纷表示了自己的(de)看法。

　　东方证券表(biǎo)示(shì)，短(duǎn)期来看，市(shì)场(chǎng)对(duì)新能源(yuán)行业负面因素的担忧已在股价中体现，产业链估值达(dá)到历史(shǐ)最低(dī)，产(chǎn)业(yè)与(yǔ)投资的(de)反身性(xìng)值得关(guān)注(zhù)。

　　广发证券高级投资(zī)顾问(wèn)罗利(lì)民认为，闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局从新能源的反弹来看，局部力(lì)度比以往较(jiào)强，但是否有持续性(xìng)和带来行情(qíng)发生风格切换，仍(réng)待进一(yī)步观察(chá)。

　　从个股角度来看，在沪股(gǔ)通大比例加(jiā)仓个股榜单(dān)中(zhōng)，南网(wǎng)科技(jì)、维科(kē)技(jì)术、派能科技等为代表的新能源(yuán)个股的加(jiā)仓比(bǐ)例均达(dá)到(dào)了1.6％以(yǐ)上，大有霸(bà)榜(bǎng)之势。

　　榜一的(de)南网科技来看，其公布的一季报(bào)数据显示，南(nán)网科技前10大流通(tōng)股东均为基金等机(jī)构。而代表(biǎo)北上资金的香港中央(yāng)结算(suàn)有限公(gōng)司一季度刚刚(gāng)以104.35万股(gǔ)新进南(nán)网(wǎng)科技第九大流通股东。如(rú)其他机构在4月持股(gǔ)不变的话(huà)，北上(shàng)资金将(jiāng)成(chéng)为(wèi)南网科技第一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的派(pài)能科技，受益(yì)新能源(yuán)赛道的超高景气度，业(yè)绩(jì)同样表现亮眼。其公(gōng)布(bù)的(de)一季报数据显示，2023年一季度实现收入(rù)18.41亿元(yuán)，同比增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿(yì)元，同比增加355.9％。

　　值得注意(yì)的是，此前派能科技已连续五年实现(xiàn)业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财(cái)报数(shù)据显示，今年(nián)一季度北向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万股(gǔ)，持股(gǔ)比例达到5.77％，成为第三大流通股(gǔ)东。不难看出(chū)，“聪明钱”又已先知先觉，早早完(wán)成(chéng)提前埋伏。

　　行业到(dào)个股，从“聪明钱”的(de)行进路(lù)径可以清(qīng)晰看(kàn)到(dào)，高速增长叠加前(qián)期深度调整，新能(néng)源赛道已(yǐ)重获北上资金(jīn)青睐，多只个股(gǔ)本周被北(běi)上资金大比例加仓。而(ér)作(zuò)为(wèi)投资者(zhě)的(de)我们更多的应该以借鉴的眼(yǎn)光来看待“聪明钱”释放的信(xìn)号。借鉴不(bù)是(shì)“抄作(zuò)业” ，投资者应当理(lǐ)解(jiě)“作(zuò)业(yè)”背后的投资逻辑(jí)，并结合自己的(de)投资体系及(jí)节奏，发(fā)挥出“作业”该有的效果。

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